Χρήστες & Δικαιώματα

Περιβάλλον εργασίας

Settings

Παραμετροποίηση

Προσφορές

Ημερολόγιο

Λεξικό εφαρμογής

Connector

Changelog

Λογαριασμοί

Leads

Pipelines

Tickets

Ευκαιρίες Πώλησης

Δραστηριότητες

Λίστες οντοτήτων

Πρότυπα (Document Templates)

Πλοηγηθείτε στο portal του WEB CRM

Ξεκινήστε εδώ

Ανακαλύψτε τις βασικές οντότητες του CRM και άλλους ορισμούς

Οντότητες & Ορισμοί

Οδηγίες βήμα προς βήμα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών

Οδηγός

Εργαλεία Setup, ρυθμίσεις σε επίπεδο συστήματος

Προσαρμογή & Αυτοματοποίηση

Καλωσήρθατε στο περιβάλλον εργασίας του WEB CRM. Σε αυτό το άρθρο, θα σας ξεναγήσουμε στη βασική διάταξη του WEB CRM, ώστε να εξοικειωθείτε εύκολα και γρήγορα με τα βασικά σημεία πλοήγησης.<h2>Sidebar</h2>Στην αριστερή πλευρά της οθόνης θα βρείτε το sidebar – το βασικό μενού πλοήγησης του WEB CRM. Από εδώ μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε όλες τις κύριες ενότητες του συστήματος, όπως:<ul><li>Dashboard: Η αρχική σελίδα του CRM – προσφέρει γρήγορη επισκόπηση των βασικών πληροφοριών</li><li>Calendar: Προβολή και διαχείριση του προσωπικού σας ημερολογίου</li><li>Accounts: Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία accounts</li><li>Contacts:&nbsp; λίστα και διαχείριση contacts</li><li>Leads: Οργάνωση και παρακολούθηση πιθανών πελατών (υποψήφιοι)</li><li>Opportunities: Διαχείριση ευκαιριών πώλησης. Παρακολούθηση σταδίων και ενεργειών.</li><li>Tickets: Λίστα και διαχείριση Ticket.&nbsp;</li><li>Products: Καταχώρηση και διαχείριση των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας σας</li><li>Quotes: Δημιουργία και παρακολούθηση προσφορών προς πελάτες ή leads</li><li>Activities: Όλες οι ενέργειες και δραστηριότητες που σχετίζονται με tasks, συναντήσεις (events), τηλεφωνήματα (calls).</li><li>Setup: Ενότητα ρυθμίσεων και προτιμήσεων χρήστη ή συστήματος</li></ul><figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/19f27a34-e6f0-4744-9af0-0255e756fb10"></figure>💡 Το μενού μπορεί να είναι expanded ή collapsed. Κάντε κλικ στο εικονίδιο <img src="https://cdn-assets.productfruits.com/a1dfa67c-6aeb-4559-b0f1-ec9b0e166d47"> στο πάνω μέρος για εναλλαγή προβολής.<h2>Top Right bar</h2>Στην επάνω δεξιά γωνία, βρίσκεται&nbsp;<ol><li>Avatar To εικονίδιο του χρήστη σας. Κάνοντας κλικ μπορείτε να πλοηγηθείτε στο προφίλ χρήστη που έχετε εγγραφεί με το email σας, να κάνετε εναλλαγή εταιρείας, να αλλάξετε τη γλώσσα του WEB CRM ή να κάνετε αποσύνδεση από αυτό.&nbsp;</li><li>Help Πρόσβαση στο Help Center όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή</li><li>Notifications. Πρόβαση στο κέντρο γνωστοποιήσεων της εφαρμογής</li><li>Telephony. Πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο, αν αυτό έχει διαμορφωθεί από τον διαχειριστή του συστήματος</li><li>Quick Actions. Μενού γρήγορης καταχώρησης π.χ. Νέο Account, Νέα επαφή, Νέο Lead κλπ.</li><li>Global Search. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο &nbsp;εμφανίζεται η μπάρα αναζήτησης με την οποία μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναζητήσετε ταυτόχρονα σε όλες τις κύριες οντότητες</li></ol><figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/b52acf10-b125-4e5c-8578-2c580a644f37"></figure>&nbsp;&nbsp;

Go back to application

Was this article helpful?

You recently requested to reset your password for your account. Use the button below to reset it. This password reset is only valid for the next 24 hours.

If you’re having trouble with the button above, copy and paste the URL below into your web browser.

WEB CRM Help Center

Ξεκινήστε εδώ

Οδηγός

Προσαρμογή & Αυτοματοποίηση

Featured Articles

Περιβάλλον εργασίας