Settings

Η ενότητα Ρυθμίσεις του WEB CRM επιτρέπει τη διαμόρφωση του συστήματος σε επίπεδο χρήστη, εταιρείας και οργανισμού. Από εδώ οι χρήστες (και κυρίως οι διαχειριστές) μπορούν να προσαρμόσουν τη λειτουργικότητα του CRM, να διαχειριστούν χρήστες, να ρυθμίσουν συνδέσεις με τρίτα συστήματα και να παραμετροποιήσουν τις βασικές οντότητες.

Προσωπικά

Η ενότητα Προσωπικά αφορά ρυθμίσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με τον εκάστοτε χρήστη.

Το προφίλ μου

Στο Προφίλ μου, ο χρήστης μπορεί να δει βασικά προσωπικά στοιχεία:

• Όνομα
• Επώνυμο
• Email

Τα στοιχεία αυτά δεν επεξεργάζονται απευθείας μέσα από το WEB CRM.
Για την τροποποίησή τους, παρέχεται σύνδεσμος πλοήγησης στη σελίδα του S1 Identity, όπου γίνεται η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του λογαριασμού.

Το WEB CRM αντλεί τα στοιχεία χρήστη από το S1 Identity, διασφαλίζοντας ενιαία διαχείριση ταυτότητας.

Ειδοποιήσεις

Οι ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων σας επιτρέπουν να ελέγχετε πώς και πότε λαμβάνετε ενημερώσεις μέσα στο CRM. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τις ειδοποιήσεις, να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο παραδίδονται και να προσαρμόσετε ποια συμβάντα τις ενεργοποιούν για κάθε οντότητα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαμόρφωση από: Settings > Personal > Notifications

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση Ειδοποιήσεων

Στο επάνω μέρος της σελίδας Ειδοποιήσεων θα βρείτε έναν κεντρικό διακόπτη:

• Ενεργοποιημένες: Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να αρχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις.
• Απενεργοποιημένες: Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να σταματήσουν όλες οι ειδοποιήσεις.

Επιλογή Καναλιών Ειδοποιήσεων

Αφού ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις, μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να τις λαμβάνετε:

• Ειδοποιήσεις Εντός Εφαρμογής (In-App Notifications)
  Λαμβάνετε ειδοποιήσεις απευθείας μέσα στο περιβάλλον του CRM.
• Push Notifications
  Λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη συσκευή σας (π.χ. browser ή κινητό), ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά το CRM.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε κάθε επιλογή ξεχωριστά ή και τις δύο ταυτόχρονα.

Ρύθμιση Τύπων Συμβάντων ανά Οντότητα

Όταν οι ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες, μπορείτε να τις προσαρμόσετε περαιτέρω επιλέγοντας συγκεκριμένους τύπους συμβάντων για κάθε οντότητα. Οι υποστηριζόμενες οντότητες προς το παρόν είναι:

• Leads
• Opportunities
• Accounts
• Contacts

Για κάθε οντότητα, μπορείτε να επιλέξετε ποιοι τύποι συμβάντων θα ενεργοποιούν ειδοποιήσεις.

Ημερολόγιο / Γραμματοκιβώτια

Από αυτή την ενότητα ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη σύνδεση του λογαριασμού του με το Microsoft Outlook.

Κατά τη σύνδεση, ο χρήστης επιλέγει τα διαθέσιμα scopes συγχρονισμού:

• Συγχρονισμός Ημερολογίου
• Email
• Τηλέφωνο (CTI)

Το scope Τηλέφωνο αφορά τη λειτουργία CTI.
Όταν ενεργοποιηθεί: Ενεργοποιείται αυτόματα το CTI Toolbar στο WEB CRM. Ο χρήστης αποκτά δυνατότητες τηλεφωνικής ολοκλήρωσης (π.χ. εισερχόμενες/εξερχόμενες κλήσεις μέσα από το CRM)

Η ενεργοποίηση του CTI απαιτεί τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποδομή.

Εταιρεία

Η ενότητα Εταιρεία αφορά στοιχεία που σχετίζονται με τον οργανισμό.

Ο Administrator μπορεί να διαχειριστεί όπως

• Όνομα Εταιρείας
• ΑΦΜ
• ΔΟΥ
• Λοιπά βασικά εταιρικά στοιχεία

Διευθύνσεις Εταιρείας

Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και επεξεργασίας των εταιρικών διευθύνσεων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έγγραφα, προσφορές ή άλλες λειτουργίες του CRM.

Διαμόρφωση

Η ενότητα Διαμόρφωση αποτελεί τον πυρήνα της παραμετροποίησης του WEB CRM και απευθύνεται κυρίως σε διαχειριστές.

Διαμόρφωση Οντοτήτων

Για κάθε οντότητα του CRM υπάρχει ξεχωριστή σελίδα διαμόρφωσης, όπου μπορεί να γίνει:

• Μετονομασία συστημικών πεδίων
• Προσθήκη custom πεδίων
• Αφαίρεση custom πεδίων

Περιορισμοί

Στις οντότητες Προϊόντα και Δραστηριότητες επιτρέπεται, προς το παρόν, μόνο μετονομασία πεδίων. Δεν υποστηρίζεται προσθήκη ή αφαίρεση custom πεδίων

Διαχείριση Pipelines

Σε συγκεκριμένες οντότητες υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης pipelines, όπως:

• Leads
• Opportunities

Ο διαχειριστής μπορεί να παραμετροποιήσει τα στάδια των pipelines ώστε να αντικατοπτρίζουν τη διαδικασία πωλήσεων της εταιρείας.

Ρυθμίσεις Προσφορών

Στην οντότητα Προσφορές, παρέχονται επιπλέον ρυθμίσεις:

Λειτουργία τιμής

Χονδρική: η τιμή που ανατίθεται στη γραμμή του είδους είναι είναι η τιμή χονδρικής (Unit Price πεδίο του είδους). 

Λιανική: η τιμή που ανατίθεται στη γραμμή του είδους είναι η τιμή λιανικής (πεδίο του είδους). Στη περίπτωση αυτή, γίνεται αποφορολόγηση στον τρόπο υπολογισμού. Παράδειγμα: αν ένα είδος έχει τιμή λιανικής 200 ευρώ τότε αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και κατ'επέκταση γίνεται αποφορολόγηση για τον υπολογισμό της καθαρής αξίας, δηλαδή 176.99 + 23.01 (ΦΠΑ) = 200 ευρώ

Pricing Calculation

• Μέσω ERP
• Χωρίς ERP (τοπικός υπολογισμός)

Όταν ενεργοποιείται pricing μέσω ERP, το WEB CRM επικοινωνεί με το ERP σύστημα για τον υπολογισμό των τιμών.

Λίστες (Queues)

Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί λίστες (queues) για την οργάνωση εργασιών, εγγραφών ή ροών εργασίας μέσα στο CRM.

Πίνακες (Lookups)

Υποστηρίζεται διαχείριση:

• Συστημικών lookups
• Custom lookups

Ο admin μπορεί να:

• Προσθέτει επιλογές
• Αφαιρεί επιλογές
• Προσαρμόζει τις διαθέσιμες τιμές που εμφανίζονται στα dropdown πεδία του CRM

Διαχείριση Χρηστών

Από την ενότητα αυτή γίνεται η διαχείριση των χρηστών του συστήματος:

• Προσθήκη / απενεργοποίηση χρηστών
• Ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων
• Δημιουργία και διαχείριση ομάδων χρηστών

Οι ομάδες χρησιμοποιούνται για καλύτερη οργάνωση, ανάθεση δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης.

Εφαρμογές & Διασύνδεση

Η ενότητα Εφαρμογές & Διασύνδεση > Connector αφορά τη σύνδεση του WEB CRM με εξωτερικά συστήματα ERP.

Μέσω του connector γίνεται συγχρονισμός δεδομένων όπως:

• Πελάτες
• Επαφές
• Είδη / Προϊόντα

Ο διαχειριστής μπορεί να ελέγχει:

• Την κατάσταση της σύνδεσης
• Τις οντότητες που συγχρονίζονται
• Τη συμπεριφορά του συγχρονισμού μεταξύ CRM και ERP