AI

Co-Pilot AI Assistant στο WEB CRM

Το Co-Pilot (AI Assistant) του WEB CRM είναι ο έξυπνος συνεργάτης σας, σχεδιασμένος για να ενισχύει την παραγωγικότητα, να διευκολύνει την ανάλυση δεδομένων και να υποστηρίζει την καθημερινή σας εργασία. Μέσα από το AI μπορείτε να:

Βαθμολογείτε Leads και Opportunities
Αναλύετε το συναίσθημα των Accounts
Παρακολουθείτε την καθημερινή πρόοδο πωλητών
Διαμορφώνετε φόρμες Leads με ευκολία
Δημιουργείτε και διαχειρίζεστε Activities με φυσική γλώσσα
Ανακτάτε οικονομικά στοιχεία από τα συνδεδεμένα ERP συστήματα
Λαμβάνετε συμβουλευτικές υπηρεσίες και στρατηγική καθοδήγηση

Scoring & Insights

Opportunity Scoring

Το AI αναλύει δεδομένα (στάδιο, αξία, προέλευση) και σχετικές δραστηριότητες (emails, κλήσεις, events) για να αποδώσει πιθανότητα επιτυχίας (win probability). Έτσι, η ομάδα πωλήσεων επικεντρώνεται στις συμφωνίες με τη μεγαλύτερη αξία.

Lead Scoring

Με βάση το προφίλ του lead και το engagement activity, το AI αποδίδει βαθμολογία (score). Αυτό επιτρέπει στους πωλητές να δώσουν προτεραιότητα στα Leads με τη μεγαλύτερη πιθανότητα μετατροπής.

Account Sentiment Analysis

Με χρήση NLP (Natural Language Processing), το AI αναλύει interactions (emails, notes, κλήσεις) για να εντοπίσει θετικό ή αρνητικό συναίσθημα, επιτρέποντας προληπτική διαχείριση σχέσεων.

Salesman Daily Progress Insights

Παρακολουθεί δραστηριότητες πωλητών σε πραγματικό χρόνο και δίνει feedback:

Αν είναι on track με τους στόχους
Αν απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις
Ενισχύοντας αυτοπαρακολούθηση & focus.

Productivity Tools

Lead Form Beautification

Το AI δημιουργεί και βελτιστοποιεί φόρμες Leads (Dynamic Forms) με:

Καθαρό και ελκυστικό design
Έμφαση σε βασικά πεδία για ποιότητα δεδομένων
Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη

Chatbot Co-Pilot

Το Chatbot Co-Pilot κατανοεί το πλαίσιο του CRM και εκτελεί ενέργειες με φυσική γλώσσα.

Context & Guidance

Προσφέρει έξυπνες απαντήσεις
Παρέχει στρατηγικές για πωλήσεις, επικοινωνία, διαχείριση αντιρρήσεων
Ανακτά οικονομικά στοιχεία πελατών (balances, τζίρος, συναλλαγές)

Activities

Δημιουργία, ενημέρωση, διαγραφή δραστηριοτήτων (calls, emails, events, tasks, notes) με απλή εντολή:

«Πρόσθεσε μια κλήση με τον Γιάννη αύριο στις 11:00»

Balances & Financial Data

Το AI ανακτά οικονομικά στοιχεία από συνδεδεμένα ERP:

Υπόλοιπα
Χρεώσεις / Πιστώσεις
Τζίρο
Αναλυτικές συναλλαγές

Περιορισμοί

Προς το παρόν, το AI δεν υποστηρίζει:

Δημιουργία / τροποποίηση Accounts
Δημιουργία / τροποποίηση Contacts
Δημιουργία / τροποποίηση Opportunities

How-To Οδηγοί

Δημιουργία εργασίας μέσω AI

Ανοίξτε το AI Assistant.
Γράψτε: «Δημιούργησε μια εργασία με θέμα Follow-up Call για αύριο στις 10:00».
Η εργασία αποθηκεύεται αυτόματα με due date και subject.

Ενημέρωση ή διαγραφή εργασίας

Ανοίξτε το AI Assistant.
Πληκτρολογήστε:
- «Άλλαξε την ημερομηνία της εργασίας Follow-up Call για την Παρασκευή»
- «Διέγραψε την εργασία Meeting Preparation»

Δείτε το scoring ενός Lead ή Opportunity

Μεταβείτε στο Lead ή Opportunity.
Στο πλαίσιο AI, ζητήστε:
- «Ποια είναι η πιθανότητα κλεισίματος για αυτό το opportunity;»
- «Ποιο score έχει το lead [Όνομα];»

Έλεγχος προόδου πωλητή

Ανοίξτε το AI Assistant.
Γράψτε: «Είμαι on track με τους σημερινούς στόχους;».
Το AI εμφανίζει feedback βάσει των activities σας.

Προβολή υπολοίπου πελάτη

Γράψτε στο AI: «Δείξε μου το υπόλοιπο του πελάτη [Όνομα] για τον τελευταίο μήνα».
Εμφανίζονται τζίρος, χρεώσεις, πιστώσεις και αναλυτικές συναλλαγές.

Δημιουργία σημείωσης (Note)

Στο AI Assistant πληκτρολογήστε:
«Πρόσθεσε σημείωση στον πελάτη [Όνομα]: Ενδιαφέρεται για demo την επόμενη εβδομάδα».
Το Note καταχωρείται αυτόματα στο timeline του πελάτη.

AI