Λεξικό εφαρμογής
View
Ορισμός
Ένα αποθηκευμένο σύνολο φίλτρων, διάταξης στηλών και προτιμήσεων ταξινόμησης που εφαρμόζεται σε μια λίστα εγγραφών του CRM (π.χ., «Όλα τα leads», «Τα leads μου»).
Form Widgets
Ορισμός
Ένα στοιχείο διεπαφής χρήστη (UI component) που προστίθεται σε μια φόρμα (πέρα από τα βασικά πεδία σε ένα widget φόρμας), όπως χρονοδιαγράμματα δραστηριοτήτων, λίστες συνημμένων ή λίστες σχετικών εγγραφών. Η τοποθέτηση και η ορατότητα μπορούν να προσαρμοστούν μέσω του Designer. Η διαθεσιμότητα των widgets διαφέρει ανά οντότητα.
| Widget | Εφαρμόζεται σε | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|---|
| Form | All Entity Layouts | Ένα widget φόρμας είναι ένα περιέκτης πεδίων της οντότητας, π.χ. Όνομα Lead. |  |
| Timeline | All Entity Layouts | Το Timeline είναι ένα widget που εμφανίζει τη σειρά των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οντότητα. Παρέχει επίσης γρήγορες ενέργειες. |  |
| Extended Timeline | All Entity Layouts | Παρόμοιο με το Timeline, αλλά εμφανίζει τις εγγραφές ομαδοποιημένες. |  |
| General Info | All Entity Layouts | Γενικές πληροφορίες της εγγραφής, όπως ημερομηνία δημιουργίας/τροποποίησης και ανάθεση. |  |
| Attachments Dropzone | All Entity Layouts | Widget για επισύναψη αρχείων που σχετίζονται με την οντότητα. |  |
| Attachments List | All Entity Layouts | Widget που εμφανίζει τα συνημμένα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί στην οντότητα. Τα αρχεία μπορούν να ληφθούν (download) ή να διαγραφούν. |  |
| Stepper | Leads, Opportunities Layouts | Widget που μπορεί να εφαρμοστεί σε Leads ή Opportunities και εμφανίζει τα στάδια της οντότητας, με δυνατότητα επεξεργασίας από τον χρήστη |  |
| AI Scoring | Layouts for Leads, Opportunities | Widget που αξιοποιεί AI για να παρέχει ένα σκορ σχετικά με την οντότητα. Στην εκτεταμένη προβολή υπάρχει πιο αναλυτικό κείμενο που αιτιολογεί το σκορ. |  |
| Relations | Layouts for Contacts, Opportunities, Accounts | Widget που εμφανίζει τη σχέση της τρέχουσας οντότητας με άλλες οντότητες, π.χ. σχετικά Accounts |  |
| Table | Layouts for Accounts | Widget που εμφανίζει μια προκαθορισμένη προβολή (view) της επιλεγμένης οντότητας. |  |
| Financial | Layouts for Accounts | Widget που εμφανίζει σε μορφή πίνακα τις κινήσεις του πελάτη (customer ledger). |  |
| Activity | All entities at Quick view | Widget για γρήγορη προβολή (quick view) στη δεξιά πλαϊνή μπάρα.
|  |
| Contact Roles | Layouts for Opportunities | ||
| Chart | Layouts for Accounts - ERROR |
Form Layout
Ορισμός
Η οπτική διάταξη και οργάνωση των πεδίων και των λοιπών στοιχείων σε μια φόρμα προβολής/επεξεργασίας εγγραφής (οντότητας). Καθορίζει τη σειρά, την ομαδοποίηση και την ορατότητα των πεδίων που βλέπουν οι χρήστες κατά την προβολή ή την επεξεργασία μιας εγγραφής. Η διάταξη είναι δομημένη σε μορφή καμβά (canvas) και περιέχει ένα σύνολο από πολλαπλά form widgets.
Το παρακάτω παράδειγμα περιλαμβάνει
- Καρτέλες (Tabs)
- Form Widget A
- Stepper widget
- AI Scoring widget
- Form Widget B
- Timeline widget
Dashboard
Ορισμός
Ένας καμβάς ανά χρήστη ή ομάδα που συγκεντρώνει πολλαπλά widgets (γραφήματα, στατιστικά, πίνακες, ροές δραστηριοτήτων) ώστε να παρέχει άμεση εποπτεία και γρήγορες ενέργειες. Τα Dashboards μπορούν να κλωνοποιηθούν, να κοινοποιηθούν ή να προσαρμοστούν ανά ρόλο ή ομάδα.
Dashboard Widgets
Ορισμός
Ένα στοιχείο διεπαφής χρήστη (UI component) που προστίθεται σε ένα dashboard, όπως γραφήματα, στατιστικά κ.λπ. Η τοποθέτηση και η ορατότητα μπορούν να προσαρμοστούν μέσω του Designer.
| Widget | Description | Sample |
|---|---|---|
| Numeric | Ένα widget που αναδεικνύει έναν συγκεκριμένο αριθμό ως τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε οντότητα (Tasks, Leads, Opportunities κ.λπ.) και μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να εμφανίζει συγκεκριμένη πληροφορία/πεδίο σε μορφή συγκεντρωτικού αποτελέσματος (aggregation). |  |
| Todo | Ένα widget που εμφανίζει το «My Day», δηλαδή τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. |  |
| Report | Ένα widget που ουσιαστικά ενσωματώνει (τυλίγει) μια προβολή (view) ενός συγκεκριμένου data source, με προκαθορισμένη ταξινόμηση και φίλτρα. |  |
| My Day | Widget παραγόμενο από AI που εμφανίζει μια σύνοψη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων της τρέχουσας ημέρας. |  |
| Chart | Widget που εμφανίζει συγκεντρωτικά δεδομένα μιας επιλεγμένης οντότητας σε συγκεκριμένη προβολή/μορφή, όπως πίτα, γράφημα ή ράβδους (bar chart). |  |
| Funnel | Widget που εμφανίζει σε προβολή funnel τη διαδρομή της διαδικασίας πώλησης, από Leads έως κερδισμένες/χαμένες ευκαιρίες κ.ά. |  |