Περιβάλλον εργασίας

Καλωσήρθατε στο περιβάλλον εργασίας του WEB CRM. Σε αυτό το άρθρο, θα σας ξεναγήσουμε στη βασική διάταξη του WEB CRM, ώστε να εξοικειωθείτε εύκολα και γρήγορα με τα βασικά σημεία πλοήγησης.

Sidebar

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης θα βρείτε το sidebar – το βασικό μενού πλοήγησης του WEB CRM. Από εδώ μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε όλες τις κύριες ενότητες του συστήματος, όπως:

• Dashboard: Η αρχική σελίδα του CRM – προσφέρει γρήγορη επισκόπηση των βασικών πληροφοριών
• Calendar: Προβολή και διαχείριση του προσωπικού σας ημερολογίου
• Accounts: Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία accounts
• Contacts:  λίστα και διαχείριση contacts
• Leads: Οργάνωση και παρακολούθηση πιθανών πελατών (υποψήφιοι)
• Opportunities: Διαχείριση ευκαιριών πώλησης. Παρακολούθηση σταδίων και ενεργειών.
• Tickets: Λίστα και διαχείριση Ticket. 
• Products: Καταχώρηση και διαχείριση των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας σας
• Quotes: Δημιουργία και παρακολούθηση προσφορών προς πελάτες ή leads
• Activities: Όλες οι ενέργειες και δραστηριότητες που σχετίζονται με tasks, συναντήσεις (events), τηλεφωνήματα (calls).
• Setup: Ενότητα ρυθμίσεων και προτιμήσεων χρήστη ή συστήματος

💡 Το μενού μπορεί να είναι expanded ή collapsed. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στο πάνω μέρος για εναλλαγή προβολής.

Top Right bar

Στην επάνω δεξιά γωνία, βρίσκεται 

1. Avatar To εικονίδιο του χρήστη σας. Κάνοντας κλικ μπορείτε να πλοηγηθείτε στο προφίλ χρήστη που έχετε εγγραφεί με το email σας, να κάνετε εναλλαγή εταιρείας, να αλλάξετε τη γλώσσα του WEB CRM ή να κάνετε αποσύνδεση από αυτό. 
2. Help Πρόσβαση στο Help Center όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή
3. Notifications. Πρόβαση στο κέντρο γνωστοποιήσεων της εφαρμογής
4. Telephony. Πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο, αν αυτό έχει διαμορφωθεί από τον διαχειριστή του συστήματος
5. Quick Actions. Μενού γρήγορης καταχώρησης π.χ. Νέο Account, Νέα επαφή, Νέο Lead κλπ.
6. Global Search. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  εμφανίζεται η μπάρα αναζήτησης με την οποία μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναζητήσετε ταυτόχρονα σε όλες τις κύριες οντότητες