Δραστηριότητες

Γενικά

Οι Δραστηριότητες στο WEB CRM αντιπροσωπεύουν κάθε είδους αλληλεπίδραση, επικοινωνία ή ενέργεια που σχετίζεται με τις εγγραφές του συστήματος (Leads, Contacts, Accounts, Opportunities κ.ά.). Η καταγραφή τους εξασφαλίζει ότι η ομάδα σας έχει πλήρη εικόνα της επικοινωνίας και των επόμενων βημάτων με κάθε πελάτη ή συνεργάτη.

Οι βασικοί τύποι Δραστηριοτήτων είναι:

Κλήση (Call)
Γεγονός / Συνάντηση (Event)
Εργασία (Task)

Πού εμφανίζονται οι Δραστηριότητες

Οι Δραστηριότητες εμφανίζονται:

Στο Timeline κάθε εγγραφής (π.χ. Lead, Account)
Στη γενική ενότητα Activities από το κεντρικό μενού

Κάθε δραστηριότητα φέρει timestamp, μπορεί να ανατεθεί σε χρήστες και επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων και των ενεργειών.

Κλήση (Call)

Χρησιμοποιείται για την καταγραφή μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας — είτε έχει ολοκληρωθεί είτε προγραμματίζεται.

Βασικά πεδία:

Θέμα
Ημερομηνία
Διάρκεια κλήσης
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε / Ανοικτή
Προτεραιότητα (π.χ. Υψηλή , Χαμηλή)
Αποτέλεσμα κλήσης
Χρήστης ανάθεσης
Συσχετιζόμενες οντότητες. Μια κλήση μπορεί να αφορά
- Lead ή
- Contact ή
- Contact & Account ή
- Contact & Opportunity
Σημειώσεις / Περίληψη συνομιλίας

Γεγονός / Συνάντηση (Event)

Χρησιμοποιείται για προγραμματισμένες δράσεις όπως συναντήσεις, παρουσιάσεις, demo κ.ά.