Leads

Δημιουργία & Διαχείριση Lead

Προετοιμασία Διαχείρισης Leads (Configuration)

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με Leads, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τουλάχιστον ένα pipeline, καθώς τα pipelines καθορίζουν τον κύκλο ζωής μέσα από τον οποίο εξελίσσονται τα Leads. Ένα pipeline αποτελεί μια δομημένη ακολουθία σταδίων προσαρμοσμένη στη διαδικασία σας και κάθε χρονική οντότητα (όπως Lead ή Opportunity) πρέπει να συνδέεται με ένα και μόνο pipeline. Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά pipelines για διαφορετικές ροές εργασίας, μόνο ένα μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κάθε οντότητα. Η σωστή προετοιμασία του pipeline διασφαλίζει ότι όλα τα Leads οργανώνονται με συνέπεια και ακολουθούν ξεκάθαρα στάδια από τη δημιουργία έως την ολοκλήρωση.

Δημιουργία Lead

Για να δημιουργήσετε ένα νέο Lead:

1. Μεταβείτε στην ενότητα Leads από το βασικό μενού (sidebar).
2. Στην επάνω δεξιά γωνία, πατήστε το κουμπί “New Lead +”.

Θα εμφανιστεί μια φόρμα γρήγορης καταχώρησης, όπου μπορείτε να εισάγετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το Lead. Η φόρμα περιλαμβάνει:

• Υποχρεωτικά πεδία
• Προαιρετικά πεδία για επιπλέον πληροφορίες

Όλα τα πεδία και οι ενότητες της φόρμας ορίζονται μέσω του configuration της φόρμας στο WEB CRM. Η διάταξη της φόρμας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τα πεδία και τις ενότητες σύμφωνα με τις ανάγκες και τις διαδικασίες της επιχείρησής σας.

Αφού αποθηκεύσετε το Lead, θα εμφανιστεί στη λίστα Leads.

Επεξεργασία Lead

Μέσα από τη φόρμα ενός Lead, μπορείτε να:

• Εισάγετε ή να ενημερώσετε πληροφορίες για τον υποψήφιο πελάτη
• Αλλάξετε το στάδιο του Lead μέσα στο pipeline, ανάλογα με την πρόοδο της επικοινωνίας σας

Δραστηριότητες (Activities)

Κάθε Lead περιλαμβάνει ένα Timeline, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε και να καταγράφετε όλες τις σχετικές ενέργειες και αλληλεπιδράσεις.

Μπορείτε να:

• Προσθέσετε Activities όπως:
  • Κλήσεις
  • Συναντήσεις / Events
  • Email επικοινωνία
  • Εργασίες (Tasks)
• Προσθέσετε Σημειώσεις (Notes) για αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών ή εσωτερικών σχολίων

Το Timeline λειτουργεί ως πλήρες ιστορικό ενεργειών, παρέχοντας σε όλα τα μέλη της ομάδας πλήρη εικόνα της προόδου και της επικοινωνίας του Lead.

Μετατροπή (Conversion)

Όταν ένα Lead φτάσει στο τελικό στάδιο “Convert”, καλείστε να επιλέξετε πώς θα προχωρήσετε:

Qualified Lead – Μετατροπή

Εάν το Lead πληροί τα κριτήριά σας και δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον, μπορεί να μετατραπεί σε:

• Contact (μεμονωμένο άτομο)
• Account (εταιρεία/οργανισμός)
• Opportunity (ευκαιρία πώλησης)

Μπορείτε είτε να δημιουργήσετε νέες εγγραφές είτε να συνδέσετε το Lead με ήδη υπάρχουσες.

Αυτό σηματοδοτεί τη μετάβαση από έναν πιθανό πελάτη σε ενεργό μέρος της εμπορικής σας διαδικασίας.

Unqualified Lead – Απόρριψη

Εάν το Lead:

• Δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον
• Δεν ανήκει στο κοινό-στόχο σας
• Ζητά προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσφέρετε

…τότε θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως Unqualified και να κλείσει χωρίς μετατροπή.

Συνιστάται να καταγράφετε πάντα τον λόγο απόρριψης στις Σημειώσεις (π.χ. «Μη σχετικό προϊόν», «Ανεπαρκές budget»). Αυτό βοηθά στη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών marketing και της διαδικασίας αξιολόγησης Leads.

Ακόμα και μετά τον χαρακτηρισμό ενός Lead ως Unqualified, έχετε τη δυνατότητα να το επανανοίξετε και να αλλάξετε την απόφαση εάν χρειαστεί.