Λίστες οντοτήτων

Λίστες στο WEB CRM

Οι λίστες στο WEB CRM παρέχουν έναν οργανωμένο τρόπο προβολής, φιλτραρίσματος και διαχείρισης όλων των οντοτήτων του CRM (π.χ. Leads, Contacts, Accounts, Opportunities). Κάθε λίστα λειτουργεί ως ένας κεντρικός χώρος εργασίας για αναζήτηση και αλληλεπίδραση με τα δεδομένα, με ευέλικτες επιλογές παραμετροποίησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ομάδας σας.

Προεπιλεγμένες και Προσαρμοσμένες Προβολές

Κάθε οντότητα (π.χ. Leads, Contacts) διαθέτει μια προεπιλεγμένη προβολή, αλλά οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν νέες προβολές μέσω:

• Αντιγραφής (cloning) μιας υπάρχουσας προβολής
• Προσαρμογής φίλτρων, στηλών και ταξινόμησης

Οι νέες προβολές εμφανίζονται ως καρτέλες δίπλα στην προεπιλεγμένη, επιτρέποντας γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών οπτικών.

Επιλογές Παραμετροποίησης

Κάθε προβολή μπορεί να προσαρμοστεί με:

Παραμετροποίηση Στηλών – Προσθήκη/Αφαίρεση/Μετονομασία στηλών: Επιλέξτε από όλα τα διαθέσιμα πεδία της οντότητας ή από υπολογιζόμενα πεδία που παρέχονται από το WEB CRM (π.χ. Last Activity).

Φίλτρα – Εστίαση σε συγκεκριμένα δεδομένα (π.χ. εμφάνιση Leads με κατάσταση “Qualified”).

Ταξινόμηση – Ορισμός σειράς εμφάνισης (π.χ. κατά Ημερομηνία Δημιουργίας, κατά Υπεύθυνο).

Κάθε προβολή, μετά την παραμετροποίηση, μπορεί να αποθηκευτεί ή ο χρήστης να απορρίψει τις αλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει προβολές που ταιριάζουν στον δικό του τρόπο εργασίας.

Εισαγωγή & Εξαγωγή Δεδομένων

Εισαγωγή: Φόρτωση δεδομένων από αρχεία Excel (π.χ. μαζική εισαγωγή Leads).

Εξαγωγή:

• Εξαγωγή της τρέχουσας προβολής ακριβώς όπως εμφανίζεται.
• Δημιουργία προσαρμοσμένης εξαγωγής επιλέγοντας τις στήλες και τα δεδομένα που επιθυμείτε.

Οι εξαγωγές δημιουργούνται σε μορφή Excel για εύκολη χρήση και διαμοιρασμό.

Εναλλακτικές Μορφές Προβολής

Για ορισμένες οντότητες (π.χ. Leads, Opportunities), το WEB CRM υποστηρίζει επίσης προβολή Kanban, εκτός από την προβολή πίνακα (grid view).

Το Kanban board εμφανίζει τις εγγραφές ως κάρτες, οργανωμένες ανά στάδιο (π.χ. στάδια Lead, στάδια pipeline Opportunity).

Τα φίλτρα και η ταξινόμηση που έχουν οριστεί στην προβολή παραμένουν ίδια και στην Kanban προβολή.

Αυτό παρέχει μια πιο οπτική και άμεση εικόνα της προόδου των Leads ή των Opportunities.

Δημιουργία Νέων Εγγραφών

Από κάθε λίστα, το κουμπί “New [Entity]” είναι πάντα διαθέσιμο (π.χ. New Lead, New Contact) για γρήγορη καταχώρηση χωρίς να χρειάζεται να φύγετε από τη λίστα.