Λογαριασμοί

Η ενότητα Accounts στο WEB CRM αφορά τη διαχείριση των εταιρειών ή οργανισμών με τους οποίους έρχεστε σε επαφή στο πλαίσιο των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης. Ένα Account μπορεί να έχει συσχετισμένα Contacts, Leads, Opportunities, Activities, κ.ά., και λειτουργεί ως η βασική οντότητα γύρω από την οποία οργανώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Δημιουργία Account

Για να δημιουργήσετε ένα νέο Account:

• Μεταβείτε στην ενότητα Accounts από το κεντρικό μενού.
• Κάντε κλικ στο κουμπί «New Account +» στην επάνω δεξιά γωνία.

Θα εμφανιστεί η φόρμα καταχώρισης, όπου μπορείτε να συμπληρώσετε:

• Βασικά στοιχεία: Όνομα Εταιρείας κ.λπ.
• Προαιρετικές πληροφορίες: Στοιχεία Διεύθυνσης, Τηλέφωνο, Website κλπ
• Συσχετίσεις: Σχετικά Contacts, Υπεύθυνος χρήστης (Account Owner), Ευκαιρίες πώλησης

Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται προς συμπλήρωση στη φόρμα προέρχονται από την αρχική παραμετροποίηση του WEB CRM. Το layout της φόρμας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε πεδία, widgets και καρτέλες (tabs), ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και διαδικασίες της επιχείρησής σας

Αφού δημιουργηθεί, το νέο Account εμφανίζεται στη λίστα Accounts με δυνατότητα φιλτραρίσματος, αναζήτησης και ταξινόμησης.

Επεξεργασία στοιχείων Account

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανοίξετε ένα υπάρχον Account και:

• Να ενημερώσετε στοιχεία (π.χ. τηλέφωνο, email)
• Να προσθέσετε νέα συσχετισμένα Contacts
• Να δημιουργήσετε Opportunities και να τις συνδέσετε με το συγκεκριμένο Account
• Να επισυνάψετε αρχεία

Ενέργειες (Activities)

Μέσα από το Timeline κάθε Account μπορείτε να παρακολουθείτε και να καταγράφετε όλες τις σχετικές ενέργειες και αλληλεπιδράσεις.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να:

Προσθέσετε Activities όπως:

• Τηλεφωνικές κλήσεις (Calls)
• Events
• Email επικοινωνίες
• Εργασίες (Tasks)

Καταχωρήσετε Σημειώσεις (Notes) για να αποθηκεύσετε σημαντικές πληροφορίες ή σχόλια σχετικά με το Lead.

Το Timeline λειτουργεί ως ιστορικό δραστηριότητας, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης και της επικοινωνίας με το συγκεκριμένο Account

Accounts Import / Export options

Από την σελίδα των Accounts , στη δεξιά μπάρα επιλέγετε το «import». Στην παράθυρο που θα εμφανιστεί κάνετε drag & drop το αρχείο excel που επιθυμείτε με τα Accounts.

Αντίστοιχα, επιλέγοντας “export” μπορείτε να κατεβάσετε τις εγγραφές Accounts σε ένα αρχείο excel, επιλέγοντας όλα ή όποια πεδία επιλέξετε από τις πληροφορίες των οντοτήτων

.